Skandia hace cambio en su comunicación al integrar WhatsApp y Salesforce para personalizar servicios financieros

En el marco de la transformación digital del sector financiero en Colombia, Skandia dio un paso clave en la modernización de su estrategia de comunicación al implementar un modelo de mensajería conversacional basado en WhatsApp, sincronizado con Salesforce y potenciado por treble.ai.

De acuerdo con la empresa, esta decisión permitió a la compañía mejorar significativamente su relación con los clientes, alcanzar una tasa de apertura del 90  por ciento en sus comunicaciones y optimizar su eficiencia operativa.

La iniciativa responde a un desafío persistente en el sector financiero: la baja efectividad de los canales tradicionales. De acuerdo con datos de la plataforma MoEngage, la tasa promedio de apertura de correos electrónicos en esta industria es de apenas 27,42  por ciento, y la de clics es de 2,4  por ciento. Esto implica una pérdida considerable de oportunidades de interacción y fidelización.

Ante este panorama, Skandia decidió adoptar un modelo de mensajería instantánea como canal directo, inmediato y medible.

 “Las personas simplemente no leen los correos electrónicos. Intentar perfilarlos con email marketing era un proceso ineficiente. Necesitábamos una solución que garantizara mayor apertura y respuestas inmediatas”, explicó Nicolás Báez, Growth Content Hacker en Skandia.

La implementación técnica estuvo a cargo de treble.ai, plataforma que permite a las empresas automatizar flujos de conversación y conectar sus canales de mensajería con soluciones CRM como Salesforce. Gracias a esta arquitectura, Skandia pudo centralizar datos, mejorar la segmentación de audiencias y ejecutar campañas basadas en insights confiables, reduciendo errores y ganando agilidad en la toma de decisiones.

Según un informe de Juniper Research, se estima que para finales de 2024 más de 6.300 millones de s de banca móvil a nivel mundial interactuarán con chatbots. Esta tendencia confirma el creciente protagonismo de las herramientas conversacionales y la inteligencia artificial en la evolución del servicio al cliente en entidades financieras.

Los resultados para Skandia no se limitaron al aumento en las tasas de apertura. La compañía también duplicó la tasa de respuesta en comparación con el correo electrónico tradicional, mejoró su conocimiento del comportamiento de los s y liberó recursos internos para enfocarse en proyectos estratégicos de mayor valor.

“La mensajería conversacional proactiva permite a las empresas mantener un o constante y personalizado con sus clientes sin aumentar la carga de trabajo de sus equipos. Al integrar WhatsApp con Salesforce, Skandia no solo mejoró sus tasas de apertura, sino que también optimizó la gestión de datos y la experiencia del cliente”, indicó Sebastián Valencia, CEO de treble.ai.

La experiencia de Skandia se enmarca dentro de una transformación más amplia que vive el sector financiero, donde herramientas como la automatización de procesos, los canales digitales y la analítica de datos están redefiniendo los estándares de servicio. Con esta implementación, la compañía reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia tecnológica para ofrecer una experiencia más cercana, efectiva y centrada en el .